Projet d’introduction en Bourse
sur Euronext Growth Paris

Libellé

LIGHTON

Code Mnémonique

ALTAI-FR

Code ISIN

FR0013230950

Marché de cotation

Euronext Growth® Paris

Classification ICB

10101015 – Software

Eligibilité* des titres au PEA-PME, à la réduction d’impôt sur le revenu au titre d’investissements dans les PME, au dispositif de remploi de plus-value de cession (article 150-0 B ter du Code général des impôts) et qualification ‘Entreprise Innovante’ par Bpifrance.

*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

• les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;
• les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant un placement privé en France et un placement privé international dans certains pays (à l’exception, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon).

Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre au Public le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre au Public sera au moins égal à 10 % du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre avant exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.

1.000.000 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par voie d’offre au public, pouvant être porté à :

• 1.150.000 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension :
• et à 1.306.000 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation.

• Environ 10,4 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100%, sur la base du prix de l’Offre de 10,35 € par action (ramené à 7,8 M€ en cas de limitation de l’opération à 75%)
• Environ 11,9 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension, sur la base du prix de l’offre de 10,35 € par action,
• Environ 13,5 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation, sur la base du prix de l’Offre de 10,35 € par action

• Engagement d’abstention de la Société : 180 jours calendaires
• Engagement de conservation :
  • Les fondateurs et salariés ont pris un engagement de conservation d’une durée de 360 jours calendaires portant sur 59,3 % du capital social de la Société préalablement à l’Offre ;
  • Les autres actionnaires ont pris un engagement de conservation d’une durée de 180 jours calendaires portant sur 39,7 % du capital social de la Société préalablement à l’Offre.

Des exemplaires du prospectus approuvé par l’AMF le 7 novembre 2024 sous le numéro 24-475 composé du document d’enregistrement approuvé le 21 octobre 2024 sous le numéro I.24-012, du supplément au document d’enregistrement approuvé le 7 novembre 2024 sous le numéro I.24-015 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès de LightOn (2 Pl. de la Bourse, 75002 Paris, France), ainsi que sur les sites Internet de LightOn (https://investir.lighton.ai) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement approuvé le 21 octobre 2024 par l’AMF et au chapitre 3 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération. Ce document ne constitue ni une offre de titres LightOn dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, ni une offre de vente des actions LightOn aux États-Unis. Les actions LightOn ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. LightOn n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.