Projet d’introduction en Bourse
sur Euronext Growth Paris

Ainsi, le produit brut des fonds levés dans le cadre de l’Offre qui s’élève à environ 10,4 M€, soit un produit net d’environ 8,7 M€ (pour une émission à 100% et avant exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) et pouvant être porté à environ 11,9 M€ (après exercice intégral de la Clause d’Extension) et à 13,5 M€ (après exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation), serait affecté selon la répartition suivante, après remboursement intégral (principal + intérêts) des OCA 2018 :

• à hauteur d’environ 60 % du produit net de la levée, post remboursement des OCA 2018, en faveur des investissements dans le développement de la structure : développement de la force de vente et de marketing, dépenses commerciales associées, recrutement d’ingénieurs ;
• à hauteur d’environ 40 % du produit net de la levée, post remboursement des OCA 2018, pour financer des investissements technologiques : développement de nouvelles fonctionnalités de Paradigm (développement des agents, capacités RAG multimodales, etc.), fine-tuning de modèles spécialisés dédiés aux secteurs et géographies prioritaires, achat de puissance de calcul à des fins de R&D.

Dans le cas où l’Offre ne serait souscrite qu’à hauteur de 75 %, sur la base du Prix de l’Offre, les fonds levés, post remboursement des OCA 2018, seraient alloués au financement des investissements dans le développement de la structure de la Société (à hauteur d’environ 60 % du produit net des fonds levés) et au financement des investissements technologiques (à hauteur d’environ 40 % du produit net des fonds levés). La Société précise que la réalisation de ses objectifs ne serait alors pas remise en cause.

Pour souscrire auprès de votre intermédiaire en ligne, rendez-vous dans la rubrique destinée aux Opérations sur Titres (Opérations Sur Titres – Introductions en bourse et augmentations de capital) afin de passer votre ordre. Vous pouvez également vous adresser directement à votre intermédiaire financier et lui indiquer les codes ISIN et/ou mnémonique de LightOn (Mnémonique : ALTAI-FR / ISIN : FR0013230950, marché : Euronext Growth Paris) ainsi que le nombre de titres que vous souhaitez acquérir.

Une offre au public en France est principalement destinée aux personnes physiques étant précisé que :

• les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;
• les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement privé en France et un placement privé international dans certains pays (à l’exception, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon).

Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre au Public le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre au Public sera au moins égal à 10 % du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre avant exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.

Les personnes désirant participer à l’Offre devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 20 novembre 2024 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

La souscription d’actions LightOn, dans le cadre de l’Offre, peut notamment se faire en remplissant le bulletin de souscription dans la rubrique Souscrire et en le retournant à son intermédiaire financier avant la date limite de souscription.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Chef de file et Teneur de livre au plus tard le 21 novembre à 12h00 (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

Axon Partners Group s’est engagé à souscrire un montant de 3 M€ soit environ 30% du montant initial brut de l’Offe.

Les engagements d’abstention de la Société sont de 180 jours calendaires.

Les fondateurs et salariés détenant ensemble 59,3 % des actions et droits de vote de la Société, ont pris un engagement de conservation d’une durée de 360 jours calendaires.

Les autres actionnaires détenant ensemble 39,7 % des actions et droits de vote de la Société ont pris un engagement de conservation d’une durée de 180 jours calendaires.

Ce site Internet et les informations qui y figurent ne sont pas destinés et ne doivent pas être consultés par, ni distribués ou envoyés à des personnes résidant ou physiquement présentes aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie et ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription d’actions ou autres titres de LightOn aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou dans un quelconque autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à une personne à laquelle il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation.

Les utilisateurs de ce site Internet doivent s’informer sur l’existence de telles restrictions et s’y conformer. Les actions ou autres titres mentionnés sur ce site Internet n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « U.S. Securities Act ») et ne peuvent être ni offerts ni cédés aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act. Toute personne résidant hors de France et hors des Etats-Unis, du Canada, du Japon et d’Australie, souhaitant avoir accès aux documents contenus sur ce site devra tout d’abord s’assurer qu’il n’existe pas de lois et règlements locaux lui interdisant ou limitant son droit d’accéder à ce site Internet ou requérant un enregistrement ou une autorisation aux fins de lui permettre d’acquérir des titres.
Aucun enregistrement ou autorisation de ce type n’a été obtenu hors de France. LightOn exclut toute responsabilité en cas de violation de la législation et la réglementation applicable par quelque personne que ce soit.